C55 40代の資産運用,投資ブログ 

米国株を中心に,40代の資産運用,投資について書いています

ポートフォリオ構築の途中経過

FDAがタバコのニコチン規制を強化するという情報で,アルトリア(MO)株が急落しましたが,その際保有するMO株を一部売却しました.

 

FDAショック.アルトリア(MO)が急落!! 「銘柄に惚れるな」 - C55 40代の資産運用,投資ブログ

 

タバコ銘柄急落について要点整理.加熱式タバコにもニコチンは含まれている - C55 40代の資産運用,投資ブログ

 

 

これまで気の赴くままに,バランスなど考えずに株を購入してきましたが,そこそこの投資額となり,ちょっと気にしなければならないような気がしてきました.

 

現在,セクター別に分散されたポートフォリオを構築しています.

 

この3週間で,

Dominion (D)

Duke Energy (DUK)

Southern CO, (SO)

Air Products & Chemicals (APD)

を新規購入してきました.

 

現時点でのポートフォリオを確認します.

 

 

米国株銘柄別ポートフォリオ

銘柄別のポートフォリオです.

評価額による割合を示しています.

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D, DUK, SO, APDを追加したことで,

保有銘柄数は 12銘柄となりました.

 

 

米国株セクター別ポートフォリオ

セクター別のポートフォリオです.

評価額による割合を示しています.

 

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Utility (公益事業)とMaterial (素材)を新規購入しています.

 

ETFとあるのは,米国株優先株ETF (PFF)のことです.

PFFは,その組み入れ銘柄の性質上,Financialセクターとして考えています.

 

 

セクター分類

Vangurd社が運用する,セクター別のETFは11種類あります.

各セクターと,ETFのticker symbolです.

 

Consumer Discretionary(VCR)

Consumer Staples(VDC)

Energy(VDE)

Financials(VFH)

Health Care(VHT)

Industrials(VIS)

Information Technology(VGT)

Materials(VAW)

REIT(VNQ)

Telecommunication Services(VOX)

Utilities(VPU)

 

赤字がまだ保有していないセクターです.

 

Consumer Discretionary(VCR)

一般消費財セクターのETFであるVCRの組み入れ上位10銘柄です.

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これらの中から,1〜2を選ぼうと思っています.

 

ある意味このセクターが一番難しいと思います.

理由は,皆さんお察しの通り

 

Amazon

です.

 

C55の投資目標として,

「配当をもらう」

が柱ですので,配当を出さないAmazonへの投資は・・・

 

しかも保有銘柄の中に,既にAlibaba (BABA)があり,ポートフォリオの5%を占めています.

これ以上,無配当銘柄を増やすことに抵抗を感じています.

 

Amazon帝国の成長を期待して,買うか? 投資方針を守るか?

いまさらかな?

 

結論は先延ばしする派 です.

 

REITセクター

REITに関しては,個別REITを選択せずに,ETFにしようと思っています.

 

投資可能資金

MOを売却し,D, DUK, SO, APDを購入した後,残っている投資資金は

 

24,300 ドル

 

I'm a rich man.

 

気が大きくなりますね〜

 

分配としては,各セクター最大で

一般消費財   10,000ドル

REIT       3,000 ドル

MaterialのSHW   5,000 ドル

程度を考えています.

 

MaterialのSHWは購入予定でしたが,まだ買っていません.

 

残りは,来年のNISAに回すか? 

SOやDUKの買い増しに回そうか?

 

そのうち決めます.

 

まとめ

4銘柄を新規購入したことで,まだ保有していないセクターは

一般消費財

REIT

の2つになりました.

 

REITに関しては,個別銘柄ではなくETFを購入予定です.

 

一般消費財に関しては,検討が必要です.

 

 

と、記事を書いた後に目覚めてみると、DOWが1%以上下落しています。

(2017/8/17 現地終値)

絶好の買い場の到来でしょうか?

 

最近購入したSOやDUK、下落を待っているTなども下がっています。

 

さて、何を買おうかな?

 

 

セクター分散に関する記事

一連のセクター別投資に関する記事です.

www.c55hero.com