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C55 40代の資産運用,投資ブログ 

米国株を中心に,40代の資産運用,投資について書いています

引き出物をメルカリで売ることと同じ理屈? バフェットが見捨てた? AT & T (T) より配当金

バフェットが見捨てた? AT & T (T) より配当金

 

IBM株のバフェットショックもブログネタ的にも一巡した感じがしますが,IBMの株価は反発することなく,じわじわと値を下げています.今後もバフェットによる売りの可能性もあり,興味は尽きません.

 

www.c55hero.com

 上記の記事でも紹介しましたが,バフェットに売り払われた銘柄はIBMだけではありません.5%前後の高配当が魅力の,米国通信事業の雄,AT&T株も2015年に売り払われています.

f:id:cgogohero:20170510213615p:plain

そんなAT&Tから配当金をいただきました.

 

Buffett Fool 

                        the money foolより

 

 

AT&Tからの配当

配当金

一株あたり   0.49 ドル(税抜き前)

妻のNISA口座で 292株 分 

合計(税抜き後)128.77 ドル

 

株価チャート

過去5年分の株価チャートを提示します.

yahoo financeより引用

f:id:cgogohero:20170510220808p:plain

 

配当利回り

株価    38.22ドル (2017/5/9終値)

配当    1.96 ドル

配当利回り 5.08 %

このところの株価の下落で,配当利回りは再び5%を超えてきています.

 

バフェットはAT&Tを見捨てたのか?

AT&T株ホルダーの方,ご安心ください.

答えは,NO です. 

 

では何故,バークシャーはAT&T株を保有し,売却したのか?

 

実際にはバフェットは自らAT&Tを買い集めてはいなかったのです.バフェットは2011年にDirec TVを買い集め始めました.その後,AT&TがDirec TVを買収するときに,Direc TVの株主に1株あたり$95を提示しました.しかし,そのうちわずか$28.50分しか現金で支払われず,残りはAT&Tの株で支払われました.そこで獲得した5,932万株を売り払ったのです.

 

AT&Tはwide moatを持つ企業ですが,今後も持続的な成長が可能な会社では無いため,バフェットは継続保有に興味がなかったということです,

IBMの様に,期待して株を買い集めたけど,失望し愛想尽かして見捨てたわけではありません.

 

例えるなら,

「引き出物でバカラのグラスをいただいけど,そもそもお酒は飲まないからメルカリで売り払っちゃった」 的な・・・.

 

いい物だとは知っているけど,そもそも興味が無い,もってても使いようが無いから売り払った・・・,ようです.

 

 

ホルダーとして複雑な心境ですが,とりあえず神様に

You are Fired!

された訳ではないので,今後も保有を継続し,さらに配当利回りを見て買い増しを考えていきたいと思います.

 

IBMはさらなる下落に見舞われる? バフェットは見限った株をどうしたか? 

バフェットは見限った株をどうしたか? IBMはどうなる?

 

先週末は,バフェットがIBMを見限って保有するIBM株を30%ほど売却した事件?で,この米国株ブログ界隈も大いに盛り上がっていましたね.

皆さんのブログを拝見していると,「バフェットが売ろうとも,ホールド継続,新規購入」の意見が多いような気がします.

バフェットが売ったから僕も売りますとはブログで公言しにくい雰囲気もありますが・・・.

 

ホルダーの皆さんに質問します.

「IBMを買った理由は何でしたか?」

C55は「IBMが欲しいなぁ」と思っていた時期もありました.

「バフェットがIBMを買った,買い増しした,連続減収なのにも関わらず買った,何かあるぞ!」 と言うのが理由です.つまりバフェット銘柄だったからでした.

しかし,他に欲しい銘柄があったため,結果的にはIBMを購入しませんでした.

 

今回のバフェットのIBM株売却ニュースを経て,月曜日のIBMの株価はバフェットショックと言うほどの下落は来しませんでしたが,3ヶ月の範囲で株価チャートを確認すると,下の様にかなりの下落となっています.

    

f:id:cgogohero:20170509220635p:plain

(yahoo finaceからの引用)

3月の高値181ドルから15%も下落しています.

 

この水準では,配当利回りは 3.8%となり,投資対象として十分魅力的な割合になっていますが,果たしてIBMは「買い」なのでしょうか? それとも「売り」でしょうか?

 

株価の事,バフェットが残りのIBM株をさらに売却するのか,ホールドするのかはわからないことですが,過去にバフェットは,愛想をつかした銘柄をどうしたのか?調べてみました.

 

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バフェットに見限られた銘柄

Wal-Mart Stores (WMT)

まずはウォルマートです.

2014年 Q4にはportfolioの4.74% を占めていましたが,2015年のQ3では6.98% の売却が明らかになり,その後さらに売却を進め,わずか2.3%しか残っていません.

 

バイスプレジデントのCharlie Mungerは先の株主総会で言いました.

“We blew Walmart … It was a total cinch. We were smart enough to figure that.”

「我々はWalmartをぶっ飛ばした,楽勝だったぜ.そんなこと余裕で計算できたぜ」

超意訳です

 

f:id:cgogohero:20170509223414p:plain

 

AT&T(T)

AT&Tです.

100%売却です.

f:id:cgogohero:20170509223415p:plain

 

Verizon

ベライゾンです.99.99% 売却され,僅か928株のみホールドしています.

個人投資家か! と突っ込みたくなります.

この株数を保有する目的が良くわかりません.

f:id:cgogohero:20170509223419p:plain

 

通信関連は興味ないみたいですね・・・.

 

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こんなアルバムもあるようです.Fasten Seat Belts

しかもソロヴァイオリン!!

Fasten Seat Belts: Virtuoso Pieces for Solo Violin

Fasten Seat Belts: Virtuoso Pieces for Solo Violin

 

 

Kinder Morgan (KMI)

キンダーモーガンです.フルボッコです.当時の株価を振り返るとうまく売り抜けています.

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ホルダーとしては再購入を期待します.お願いします.

 

Proctor & Gamble (PG)

プロクターアンドギャンブルです.

株数に変化のなかった四半期のデータは抜いています.最大で105,000,000株あったのが最終的には315,400株.99.7%売却済みです.

f:id:cgogohero:20170509223418p:plain

 

考察

バフェットが愛想をつかした株は,ほとんどが売り払われています.

しかも連続してガツン,ガツンと捨て去っています.

逆にWells Fargo (WFC) は近年全く売られていません

 

“Our favorite holding period is forever.”

 

気に入った銘柄の保有期間は「永久」

裏を返せば,気に入らなかったら全部売却とも読めます.

 

IBMも今後も売り払われる可能性は否定できません.しかも連続して.

 

バークシャーはIBMの株を 81,232,303 株保有していました.30%ほど売却されたらしいですが,今後も5千万株ほどの売り圧力に晒される可能性があります.

 

f:id:cgogohero:20170509225532p:plain

 

10年チャートです(yahoo finaceからの引用)

バフェットがIBM株を購入し始めたのは2010年のQ4 からです.125ドルから上がバフェット効果と考えると,125ドル程度までの下落は覚悟が必要かも知れません.

 

まとめ

バフェットの過去の例を見ると,今後もIBM株を売却し続ける可能性があります.株価で見ると,あと20%ほどの下落の可能性があります.

 

ホルダーの方に今一度伺います.

 

「IBMを買った理由は何でしたか?」

 

ノンホルダーのC55は,

“We blew IBM … It was a total cinch. ”  を待ちます.

125ドルで待ってます..

 

 

投資は自己判断で.

 

【お詫びと訂正】スプレッドシートを用いたポートフォリオの不具合を修正しました.

【お詫びと訂正】スプレッドシートを用いたポートフォリオの不具合を修正しました.


2017年5月7日の

www.c55hero.com

で公開したスプレッドシートですが,日本株がうまく自動表示されないなどの不具合がありましたので,変更しました.

 

共同編集可能の条件で公開したため,もとの関数などのデータが変わってしまったのが原因です.

 

ご迷惑をお掛けしました.申し訳ございませんでした.

この場をかりてお詫び申し上げます.

 

 

変更点

新しく更新したスプレッドシートは「閲覧のみ」の設定で公開しています.

 

f:id:cgogohero:20170508214549p:plain

 

注:「編集権限をリクエスト」することができまがす,現在,編集権限を付与することは考えていません。

 

閲覧のみとなっていますので,そのままでは編集ができません. 下記の手順でご使用ください.

Googleアカウントを保有する方

 

「ファイル」→「コピーを作成」でご自身のgoogle driveに保存して編集を開始してください.

 

f:id:cgogohero:20170506144515p:plain

 

ドキュメント名を新たにつけ直してください.

 

 

Googleアカウントを持たない方

基本的にGoogleスプレッドシートの関数を使用しているので,役に立たないと思います.

一応やり方だけ説明します.

 

「形式を指定してダウンロード」→Microsoft Excelなど

 

f:id:cgogohero:20170508220523p:plain

 

 

すでに旧タイプの物にアクセスしてはみたものの,うまく使用できない方がいらっしゃいましたら,旧タイプの物は削除していただき,再度トライしていただけましたら幸いです.

 

 

 

 

【公開】C55家のポートフォリオ やっぱりジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)とアルトリア(MO)は2本柱だった

C55家のポートフォリオ やっぱりJNJとMOは2本柱だった

以前,下記のブログにてC55の保有する株式のポートフォリオ公開しました.

www.c55hero.com

ポートフォリオをまとめ,グラフを作成するにあたり,いちいち証券会社の口座にログインし,データをエクセルに落として,グラフを作成して・・・,

面倒だし,複数の口座をまとめるとなると,もうやめとこ,と.

 

しかし,日本株にも投資している米国株投資家として,ポートフォリオを把握できていないのは,ブロガー以前の問題です.

いままでぼんやりと把握していた株式資産を,何とかうまくまとめられないかと思い,Googleスプレッドシートを用いて,自動更新されるポートフォリオを作成しました.ダウンロードフリーですので,みなさんご自由にお使いください.

 

特徴としては,

  1. 日本株の設定を簡略化しました
  2. 米国株も同じシートで管理できるようにしました
  3. 米国株の評価額を日本円で自動計算できるようになっています
  4. 日本株,米国株の評価額が比較できます
  5. 7つのグラフが自動作成されます

www.c55hero.com

今回は上記ブログで紹介したスプレッドシートを用いて作成した,C55家のポートフォリオを公開します.

 

日本株

f:id:cgogohero:20170507165338p:plain

金額的にはJT,オリックスが多くなっています.

グラフをアップして気がつきましたが,大きい順にソートしてからグラフ作成した方がよかったですね・・・.

 

米国株

f:id:cgogohero:20170507165536p:plain

やはり,JNJとMOが2本柱です.これを見るとこの2銘柄については追加購入しにくいかなぁと思ってしまいますが,どうでしょうか?

BABAはALIBABAです.確かミッションインポッシブルの映画がALIBABA FILMになっているのを見て衝動買いした思い出があります.

 

日本株(セクター別)

f:id:cgogohero:20170507170147p:plain

 

yahooファイナンスの分類では,JTが食料品になっているので,その割合が高くなっています.優待狙いで小型の小売り株も保有しています.日本株に関しては,セクター別の分散に関しては考えていません.

 

米国株(セクター別)

f:id:cgogohero:20170507173048p:plain

メルクMRKやファイザーPFEなどを新規購入したいのですが,health careのセクターをこれ以上増やさない方が良いような気になります.セクターの中にBankが入っていませんが,なんとなく銀行系の個別銘柄にはあまり興味が無く,長期保有していません.その代わりといっては何ですが,PFF(セクターはETFとしています)をBankのセクターと同様の位置づけにしています.

 

日本株 銘柄別損益(%)

 

f:id:cgogohero:20170507170856p:plain

イオン,りそな,オーデリックとも安い時期に仕込めています.それぞれ,高配当もしくは高優待利回り株ですが,40%をこえて利益がでていると,利益確定したくなりますね.りそなであれば,約15年分の配当をいただくのと同じ状況ですね.

イオンは株主優待カードでの優待利回りが驚異的なので,ガチホです.その理由は下の方で紹介します

 

米国株 銘柄別損益(%)

 

f:id:cgogohero:20170507171356p:plain

なかなかいい感じですね〜.前回勘違いしていましたが,これはドルベースでの損益です.つまり買った後にこれだけの値上がりしているというグラフで,これには為替の影響は含まれていません.

長い低迷を経て,BABAもようやくプラスになってきました.

銘柄選びには,他のブロガーさんのブログを大いに参考にさせていただいています.今後も,銘柄の比較記事など楽しみにしています.

 保有株式の割合(日米比較)

 

f:id:cgogohero:20170507171650p:plain

楽天証券のジュニアNISA口座では米国株が購入できないため,日本株を保有しています.優待目的の日本株も併せて,C55家全体では割合が10%となっています.これが多いのか少ないのか良くわかりませんが,今後も日本株の割合は増えていくことが予想されます.

 

何とかならんのかなぁ 楽天証券

 

以上,C55家のポートフォリオでした.

 

繰り返しになりますが,このグラフはGoogleスプレッドシートで作成しました.株価の変動,為替の変動は自動的に更新されていきます.とても便利なものになっています.

どうぞご自由にお使いください.

 もしうまく使えるようであれば,みなさまのブログで紹介いただければ幸いです.

www.c55hero.com

 

驚愕のイオンの優待利回りに関してのブログです.

www.c55hero.com

【ダウンロードフリー】自動更新されるグーグルスプレッドシートを用いたポートフォリオ(日本株,米国株両用)

自動更新されるグーグルスプレッドシートを用いたポートフォリオ(日本株,米国株両用)

米国株投資家のみなさま,グーグルスプレッドシートを用いて,株価や評価額が自動更新されるポートフォリを作成しました.日本株も同じシートで管理できます.

作成したポートフォリオの写真です.

https://goo.gl/photos/YvufbGF9nXFbL5KQ7

 

せっかくなので,投資家の皆さんに公開するとともに,編集可能としていますので,まだお持ちでない方は自由にダウンロードして,ご自身のポートフォリオとしてお使いください.

うまく使えるようであれば,みなさまのブログで紹介していただければ幸いです.

 

f:id:cgogohero:20170507103527p:plain

 

 

スプレッドシートの説明と解説

説明

日本株,米国株を取引されている投資家の方で,証券口座を複数(個人で複数,家族で複数など)お持ちの方は,資産の把握が面倒だと思います.1箇所で全ての株式資産を確認できるポートフォリオをグーグルスプレッドシートを用いて作成したので,公開します.

 

えびたいさんが公開しているスプレッドシートを参考にして,C55用にアレンジしています.えびたいさんのオリジナルはこちらから

資産管理に役立つ!Googleドキュメント スプレッドシートでリアルタイム株価を取得する方法 : 株でサラリーマン卒業

 

アレンジした点

  1. 日本株の設定を少し簡略化しました
  2. 米国株も同じシートで管理できるようにしました
  3. 米国株の評価額を日本円で自動計算できるようになっています
  4. 日本株,米国株の評価額が比較できます
  5. グラフも自動作成されます

 

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スプレッドシート・ダウンロード

こちらをクリックすればスプレッドシートにつながります.

 

2017.5.8更新 公開用 株式投資資産管理 - Google スプレッドシート

 

2017年5月7日 公開分は共同編集可能の設定で公開したので,編集が加わりオリジナルの物と変化してしまいました.そのため,日本株での現在値の自動更新などができ無くっていました.

現在は閲覧のみの設定で公開し直しています.「閲覧のみ」の設定ですが,下記の手順に従って設定すれば,自由に使えるようになります.

 

 

f:id:cgogohero:20170508214549p:plain

 

閲覧のみとなっていますので,そのままでは編集ができません.

「ファイル」→「コピーを作成」でご自身のgoogle driveに保存して編集を開始してください.

 

f:id:cgogohero:20170506144515p:plain

 

解説

各項目の関数の説明,変更の手順などを示します.

米国株は「Symbol」入力で全て終了しますが,日本株の銘柄名や現在値を自動取得するにはちょっとした工夫が必要となっています.

 

日本株の項目

概要

概要を説明します.

・銘柄別にシートを作成.

・銘柄別シート上で「銘柄」(銘柄名)と「現在値」(現在の株価)を自動取得し,そのデータを「Summary」シートに反映

(えびたいさんのオリジナルでは株の取引がなかった時にブランクとならないような設定にされていましたが,証券コードを入力するのが面倒なので,この機能を省いています)

 

具体的手順

1.4桁の証券コードをシート名に入力

 一番下のシートの名前を証券コードに変更します.「Summary」は残しておいてくださいね.

    f:id:cgogohero:20170506152959p:plain

 

2.A1のセルに下記をコピペ

 

=ImportHtml("http://info.finance.yahoo.co.jp/history/?code=8591.t","table",1)

 

  f:id:cgogohero:20170506153149p:plain

注意:必ずA1のセルにコピペしてください

 

3.赤字の部分をシートに記入した証券コードと同じ数字に変更

   例はオリックス(8591)になっています

 

4.青字の t の部分を,その銘柄が上場している証券所によって変更する

    東証(一部、二部、JASDAQ、マザーズ)なら「t」

    名証なら「n」

    福証なら「f」

    札証なら「s」 に変更します.

 

5.入力を完了すると下記の様な表示になります.

  f:id:cgogohero:20170506153257p:plain

  A1に銘柄名が,C1に現在値が表示されています.

 

6.「Summary」のシートで,「証券コード」に4桁の数字を入力

Summaryのシートに戻り,証券コードのセルに,証券コードを入力します.

f:id:cgogohero:20170506153746p:plain

 

 自動的に「銘柄」と「現在値」が表示されます.

「銘柄」には,

=INDIRECT(B3&"!A1")

の関数を登録しています.内容は「B3のセルに入力された数字のシートの,A1(銘柄名)と同じ値を入力」です.

 

「現在値」には

=INDIRECT(B3&"!C1")

の関数を登録しています.内容は「B3のセルに入力された数字のシートの,C1(現在の株価)と同じ値を入力」です.

 

ですので,個別のシートと具体的手順1の,A1への入力が必須となります.

 

7.「セクター」「数量」「取得単価」はご自身で入力してください.

申し訳ありませんが,「セクター」の自動収集は現在のところ設定できません.銘柄収集と同じ理屈ですので,余裕があれば挑戦してみます.

「数量」「取得単価」は売買の都度集計してください.新規購入した場合には,数量を合算したり,平均単価を再計算しなくても下に枠を追加して行けば,グラフ化されたときには自動で合算してグラフ化してくれます.

 

8.「損益(¥)」「損益(%)」「評価額(円)」

損益(¥) =数量*現在値-数量*取得単価

損益(%) =損益(¥)/(数量*取得単価)

評価額   =数量*現在値

この関数によって自動計算されているハズです.もちろん数量や現在値は該当するセルとなります.

 

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米国株の項目

概要

米国株は「Symbol」入力で全て終了します.ドル建て資産が日本円ではどうなっているかを自動計算するため,ドル円の値を自動取得しています.

具体的手順

1.「Symbol」を入力します.

Symbolのセルにticker symbolを入力します.

f:id:cgogohero:20170507100104p:plain

自動的に「銘柄」と「現在値」が表示されます.

 

関数はそれぞれ

=GoogleFinance(B13,"name")

=GoogleFinance(B13,"price")

内容は,「B13に入力されSymbolの名前(株価)を表示」となっています.

 

2.「sector」「数量」「平均単価」はご自身で入力してください

日本株同様「セクター」の自動収集は現在のところ設定できません.銘柄収集と同じ理屈ですので,余裕があれば挑戦してみます.

「数量」「平均単価」は売買の都度集計してください.新規購入した場合には,数量を合算したり,平均単価を再計算しなくても下に枠を追加して行けば,グラフ化されたときには自動で合算してグラフ化してくれます.

 

3.「損益($)」「損益(%)」「評価額($)」

損益($) =数量*現在値-数量*平均単価

損益(%) =損益($)/(数量*平均単価)

評価額($) =数量*現在値

この関数によって自動計算されているハズです.もちろん数量や現在値は該当するセルとなります.

 

4.「損益(¥)」「損益(%)」「評価額(円)」

「評価額($)」を現在の為替相場に合わせて自動的に計算されるようにします.そのためには現在の為替相場のデータが必要です.

 

f:id:cgogohero:20170507100338p:plain

USD/JPY,EUR/JPYの表示があり,現在の値が表示されています.

それぞれの関数は

 

USD/JPY

 =GoogleFinance("currency:USDJPY","average")

EUR/JPY 

 =GoogleFinance("currency:EURJPY","average")

です.

 

「評価額(円)」は,「評価額($)」かけるドル円相場ですので

「評価額(円)」 =評価額($)*ドル円の値段が表示されているセル

 

日本株,米国株資産の合計

 日本株,米国株それぞれを合計した表です.

f:id:cgogohero:20170507100850p:plain

 日本株,米国株の評価額を合計しています.

 

グラフ

以下の7つのグラフがデフォルトで自動作成される様になっています.

  • 日本株,米国株それぞれの銘柄別評価額の割合
  • 日本株,米国株それぞれのセクター別評価額の割合
  • 日本株,米国株それぞれの銘柄別損益
  • 日本株,米国株合計評価額の割合

 

補足

入力が必要なセルには薄いグレーで塗りつぶししてあります.

ご自由にアレンジしてお使いください.

日本株,米国株資産の合計の下に保有する現金額を追加すれば,現金を含めたポートフォリオも作れます.

 

 みなさんのお役に立てることを願っております.

もしうまく使えるようであれば,みなさまのブログで紹介していただければ幸いです.

 

免責:不具合があっても当方は責任をもちません.ご理解ください.

【追記あり】グーグルスプレッドシートでポートフォリオを最新の状態に自動更新 (米国株)

グーグルスプレッドシートでポートフォリオを最新の状態に自動更新 (米国株)

今回は米国株について,株価を自動取得し,最新の状態に自動更新されるポートフォリオを作製します.

日本株の場合はこちらの記事です.続きになります.

www.c55hero.com

 

「株でサラリーマン卒業」のえびたいさんのブログからスプレッドシートをいただきました.ありがとうございます.

資産管理に役立つ!Googleドキュメント スプレッドシートでリアルタイム株価を取得する方法 : 株でサラリーマン卒業

 

えびたいさんが紹介されているスプレッドシートは日本株用ですので,それをアレンジし,日本株も米国株も同一のポートフォリオで管理できるようにアレンジしました.

作製したスプレッドシートです.

f:id:cgogohero:20170505075558p:plain

 

 

米国株用の表を作るために,オリジナルのシートの中の「こころネット」の下に行を挿入していきます.保有する銘柄数に応じて挿入してください.

f:id:cgogohero:20170505075933p:plain

灰色の背景の「11」もしくは「12」の部分で右クリックすると,「1行を下に挿入」が表示されますので,これを選ぶことを繰り返します.

 

表のラベル

見出し(ラベル)を記入していきます.

f:id:cgogohero:20170506092757p:plain

C55は,以下のような見出しをつくりました.

「銘柄」「ticker」「Sector」「数量」「平均単価($)」「現在値($)」「損益($)」「損益(%)」「評価額($)」「評価額(円)」

 

「銘柄」「ticker」「Sector」

tickerを入力すると,「銘柄」が自動的に表示されるようにします.

銘柄のセルの関数を

=GoogleFinance(B13,"name")

B13を皆さんの保有する銘柄のtickerを入力するセルにすればOKです.

 

Sectorに関しては,自動挿入用の関数がわかりませんでした.

GOOGLEFINANCE - ドキュメント エディタ ヘルプ

 

「数量」「平均単価($)」

日本株と同様,複数口座がある場合にはあらかじめ計算しておく必要があります.

グラフ化された時には,同一ticker (symbol) はスプレッドシートの方で勝手にまとめてグラフ化してくれるので,「見た目の問題」「銘柄ごとに評価額がわからない」さえ気にしなければ,各証券口座で確認できる「数量」と「平均取得価格」を並べて書いても問題ないです.下の図はこの説明をイメージした物です.

f:id:cgogohero:20170505081548p:plain

銘柄ごとに自分でまとめて計算して入力しなくても,グラフ化されるときにはスプレッドシートの方でまとめてくれています.

 

「現在値($)」

ここが自動取得されるようにします.

MOの例を示します.

=GoogleFinance(B13,"price")

「銘柄」と同様に,tickerを記入すると自動的に表示されます.

 

もし個別に設定するならば,B13の部分を,JNJならば赤字のMOをJNJに,AT&TならTにticker (symbol) に変更します.その時にエラーが出るならば,"price"と同様に二重引用符 "" で挟んでみてください.

 

「損益($)」「損益(%)」「評価額($)」

日本株同様に用いている関数です.

損益($) =数量*現在値-数量*取得単価

損益(%) =損益($)/(数量*取得単価)

評価額($)=数量*現在値

注:各セルを選択すると言う意味です.数量,現在値と入力してもエラーがでます.

「*」は掛け算の意味です.半角英数で「SHIFT」+「け」で入力できます.もしくはテンキーの右上にあります.

 

 「評価額(円)」

「評価額($)」を現在の為替相場に合わせて自動的に計算されるようにします.そのためには現在の為替相場のデータが必要です.オリジナルのシートに,USD/JPY,EUR/JPYの表示があり,現在の値が表示されています.

 

f:id:cgogohero:20170505084309p:plain

それぞれの関数は

USD/JPY

 =GoogleFinance("currency:USDJPY","average")

EUR/JPY 

 =GoogleFinance("currency:EURJPY","average")

です.

「評価額(円)」は,「評価額($)」かけるドル円相場ですので

評価額($)*ドル円の値段が表示されているセル

で日本円の評価額がでます.

 

保有資産(株式)のまとめ

f:id:cgogohero:20170505084917p:plain

 日本株,米国株それぞれを合計した表です.

米国株の含み損益($)

=SUM(G13:G22)

G13:G22は「損益($)」のセルを選択

 

含み損益(¥)は

米国株の含み損益($)*ドル円の値段が表示されているセル

 

同様に

評価額($)

=SUM(G13:G22)

G13:G22は「評価額($)」のセルを選択

評価額(¥)は

評価額($)*ドル円の値段が表示されているセル

 

これで,日本株と米国株それぞれの総資産額が自動的に更新される様になりました.

 

あとは必要とする項目を選択して,グラフを作製すれば完成です.

 

 

追記:(2017年5月6日 13:20)

なんかわかりにくくて見にくいですね.

結局どうやるん?の疑問に答えられていないので,明日には何とかします.

このブログをみて,自分もスプレッドシートを使ってみよう!と思われた方,もう少しお待ちください.

 

さらに追記:2017年5月7日16:15

ちゃんとしたスプレッドシートを作成し,公開しました.

結構簡単に総資産を把握できるし,デフォルトで自動的にグラフも作成されます.

ご自由にお使いください.

 

www.c55hero.com

 

グーグルスプレッドシートでポートフォリオを最新の状態に自動更新 (日本株)

グーグルスプレッドシートでポートフォリオを最新の状態に自動更新 (日本株)

昨日C55の保有する株式のポートフォリオを公開しましたが,これは楽天証券にログインし,「口座管理」→「ポートフォリオ」からデータをexcelに落として,それを編集して作成したグラフを用いたものでした.

www.c55hero.com

結構面倒でした.
これを毎回繰り返すのは,いくらブログのためと言っても大変です.
個人で複数の口座を持っている,もしくはご家族で複数の口座を保有されている投資家の方は,保有資産を把握するのにいちいちログインして確認して,また違う口座にログインしてを繰り返すのは,相当面倒だと思います.
今回,C55家の全口座(家族それぞれ 計5つ)の株式資産を把握するためのポートフォリオを,グーグルスプレッドシートを用いて作成しました.
厳密にはえびたいさんが作成されているスプレッドシートを自分用にアレンジしただけです.エラーがでて時間がかかったり,外国株を追加して一枚のポートフォリオにしたりと,C55が手こずったこと,工夫したことを共有することで,皆さんのお役に立てればと思います.
すでにご利用の方も多いと思いますが,改めてグーグルスプレッドシートを用いてポートフォリオを作成する方法を,エクセルが苦手な方でも作成できるように手順だけに絞って紹介したいと思います.
 

 

追記:2017年5月7日16:15

ちゃんとしたスプレッドシートを作成し,公開しました.

結構簡単に総資産を把握できるし,デフォルトで自動的にグラフも作成されます.

ご自由にお使いください.

 

www.c55hero.com

 

 

 

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グーグルスプレッドシートを用いたポートフォリオ(日本株)

C55のポートフォリオ

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字が細かくて申し訳ありませんが,上の枠組みの中に日本株,下の枠組みに米国株を振り分けています.

見出しは

銘柄名・証券コード・セクター・数量・取得単価・現在値・損益(円)・損益(%)・評価額(円)

です.このうち現在値が自動的に取得されることで,損益や評価額が自動計算され,その結果ポートフォリオの円グラフも自動更新されます.

さらに米国株(外国株)の場合,為替の値段を反映させることで,日本円での評価額も自動で計算されるようになっています.

セクター別のグラフも自動作成できるようにしました.

 

元となるスプレッドシート

「株でサラリーマン卒業」を運営されているえびたいさんのサイトよりダウンロードさせていただきました.ありがとうございます.

まずはこのサイトから元になるシートをダウンロードしてください.

スプレッドシートの使用には,googleのアカウントが必要です.

kablog.doorblog.jp

変更手順

日本株の場合

一番下のシートを選択する部分には「Summary」と「4桁の数字」の名前がついたシートが並んでいます.4桁の数字が証券コードです.

1銘柄1シートをあてがいます.

 ここではオリックス(8591)を用いて説明します.

まずシートの名前を該当する証券コードに変更します.

8591と入力します

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次に,A1をクリックすると,上のfxのところに

=ImportHtml("http://info.finance.yahoo.co.jp/history/?code=8591.t","table",1)

と表示されると思います.この赤字の4桁の数字の部分を自分が変更したい証券コードに書き換えます.

次に青字のアルファベットですが,オリジナル版では,例えば3172のシートでは4桁の証券コードのあとの青字で示したアルファベットが「f」になっていると思います.これは福岡証券取引所を表しているため「f」となっています.東証の場合は「t」に変更します.

東証(一部、二部、JASDAQ、マザーズ)なら「t」

名証なら「n」

福証なら「f」

札証なら「s」 に変更します.

オリックスの場合は,「8591」「t」に書き換えて確定すると,上記のようにA1にオリックスの会社名,C1に株価,D1に前日比が出ます.

 

証券コードを入力してもエラーが出てしまう場合は,証券コードと上場されている取引所が合っているか確認してください.

それでもエラーが出る場合は,

=ImportHtml("http://info.finance.yahoo.co.jp/history/?code=8591.t","table",1) 

の後に何も書かれていないことを確認してください.

 

 

Summaryのシートに戻ります.

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「現在値」の部分を編集します.

編集する「銘柄」の「現在値」に該当するセルをクリックするとfxのところに

=IF('9788'!C$1="---",'9788'!E$3,'9788'!C$1)

が表示されます.難しい関数の説明はここでは割愛します.

赤字の4桁の数字を該当する証券コードに変更します.オリックスの場合は8591ですので,

=IF('8591'!C$1="---",'8591'!E$3,'8591'!C$1)

となります.

入力を完了すると,株価が反映されます.

これで現在の株価の自動更新が完了しました.

 

アレンジ

C55は次のようにアレンジしました.

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          ↓

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買付日→証券コード 

セクターを追加挿入 

しました.

証券コードを入力すると,銘柄名が自動的に挿入される関数もできると思いますが,気合いで手入力です.

また重要なことですが,複数の口座で同じ銘柄を保有する場合は,数量,平均単価を計算しておく必要があります.これが一番面倒ですね! これもある程度の部分まで関数を用いて楽に計算できますが,やはりそれぞれの口座を開いて数字を確認する必要があります.ここは根性が必要です.

しかし,「保有する銘柄がずらーっと並ぶ表の見た目を気にしない」,「銘柄ごとの平均取得単価や評価額が見られない」,この点を気にしないのであれば,グラフ化される際には同一銘柄はまとめて計算されますので,自分で平均単価を計算するのは面倒だという方はまとめなくても問題ないです.

 

他の銘柄でも同様に

  1. シート名に証券コードを入力
  2. fxの =ImportHtml("http://info.finance.yahoo.co.jp/histor/?code=8591.t","table",1) 赤字の部分を該当する証券コードに変更
  3. さらに証券コードの右の青字の部分「t」が東証(一部、二部、JASDAQ、マザーズ)なら「t」のまま.名証なら「n」、福証なら「f」、札証なら「s」に変更.
  4. Summaryのシートに戻り,該当する「銘柄」の「現在値」のfxの部分

    =IF('8591'!C$1="---",'8591'!E$3,'8591'!C$1)

    の赤色の4桁の数字を3つとも該当する証券コードに変更する

これを繰り返していけば日本株に関しては完成です.

 

用いた関数

損益(¥) =数量*現在値-数量*取得単価

損益(%) =損益(¥)/(数量*取得単価)

評価額   =数量*現在値

 

 「*」はかけ算です.半角英数で「SHIFT」+「け」で入力できます.もしくはテンキーの右上にあります.

 

長くなりましたので,いったん終了します.

次は米国株の手順を紹介しますね.