2014年から開始された通常NISA.
2014年投資分が,2018年末で期限を迎えます.
この2014年投資分に関して対処は3つ.
- 売却する
- 課税口座に移管する
- ロールオーバーし,さらに5年の非課税期間を得る
何もしなければ自動的に課税口座に移管されますが,もしロールオーバーを行うのであれば手続きが必要です.
楽天証券では,10月1日よりロールオーバーの申し込み手続きが開始されましたので紹介します.
ロールオーバー
まず,ロールオーバーについてよくわからないという方は,次のまとめの記事をお読みください.
ロールオーバーの手続き(楽天証券)
楽天証券でのロールオーバーの手続きを紹介します.
1.自分の口座にログインします.
2.NISAのタブをクリックすると,下記の画面が出ます.
3.「詳細はこちらから」をクリックすると下のボタンが出現します.
4.「申込/受付状況へ」をクリックすると,下の画面のように銘柄ごとにロールオーバーする・しないを選択する画面になります
注:C55の持ち株ではありません.もう少し上手に運用しています(笑)
5.画面の下の方に移動し「申込書の提出方法」を選択します.
6.楽天証券からの郵送を希望すると,郵送されてくる申込書を返信.
PDF印刷を選択したら,自分で楽天証券へ郵送.
7.注意
ロールオーバーの締め切りは12月14日17時申し込みまで.
12月末ではないですよ!!
繰り返しになりますが,ロールオーバーを希望するならば,申し込みが必須です.
申し込みしないと,自動的に課税口座へ移管されてしまいます.
まとめ
通常NISAのロールオーバーの手続きが開始されました.
ロールオーバーをすることは決めていますが,保有する商品全てをロールオーバーするのか,一部をロールオーバーするのか,その場合売却するのか課税口座に移管するのか,もう少し考えてみます.
2014年分の通常NISAで保有するオーデリック(6889).どうしようかな?