40代の資産運用,投資ブログ 

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通常NISAのロールオーバーの手続きが開始されたよ.

2014年から開始された通常NISA.

 

2014年投資分が,2018年末で期限を迎えます.

 

この2014年投資分に関して対処は3つ.

  1. 売却する
  2. 課税口座に移管する
  3. ロールオーバーし,さらに5年の非課税期間を得る

 

何もしなければ自動的に課税口座に移管されますが,もしロールオーバーを行うのであれば手続きが必要です.

 

楽天証券では,10月1日よりロールオーバーの申し込み手続きが開始されましたので紹介します.

 

 

ロールオーバー

まず,ロールオーバーについてよくわからないという方は,次のまとめの記事をお読みください.

www.c55hero.com

 

 

ロールオーバーの手続き(楽天証券)

楽天証券でのロールオーバーの手続きを紹介します.

 

1.自分の口座にログインします.

 

2.NISAのタブをクリックすると,下記の画面が出ます.

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3.「詳細はこちらから」をクリックすると下のボタンが出現します.

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4.「申込/受付状況へ」をクリックすると,下の画面のように銘柄ごとにロールオーバーする・しないを選択する画面になります

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注:C55の持ち株ではありません.もう少し上手に運用しています(笑)

 

 

5.画面の下の方に移動し「申込書の提出方法」を選択します.

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6.楽天証券からの郵送を希望すると,郵送されてくる申込書を返信.

  PDF印刷を選択したら,自分で楽天証券へ郵送. 

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7.注意

 ロールオーバーの締め切りは12月14日17時申し込みまで.

12月末ではないですよ!!

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繰り返しになりますが,ロールオーバーを希望するならば,申し込みが必須です.

申し込みしないと,自動的に課税口座へ移管されてしまいます.

 

まとめ

通常NISAのロールオーバーの手続きが開始されました.

 

ロールオーバーをすることは決めていますが,保有する商品全てをロールオーバーするのか,一部をロールオーバーするのか,その場合売却するのか課税口座に移管するのか,もう少し考えてみます.

 

 

 2014年分の通常NISAで保有するオーデリック(6889).どうしようかな?

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