C55 40代の資産運用,投資ブログ 

米国株を中心に,40代の資産運用,投資について書いています

【公開】保有株式のポートフォリオ JNJ MOに頼りすぎだぁ

C55の保有する株式のポートフォリオを公開します

他の投資家さんのブログを拝見すると,きちんと保有資産を把握しポートフォリオを可視化されている方も多いです.

これまで適当に買ってホールドしていたため,自分のポートフォリオがどうなっているか振り返ったことも無かったです.これでは投資家失格なので,手始めにC55の口座で保有する株式に関してまとめてみました.

 

C55の株式ポートフォリオ

保有株割合(日米比較)

日本株と米国株,それぞれ保有する株式の評価額(1ドル112円で計算)をグラフ化しました.2017年5月3日終値(米国株は2017年5月2日終値)で計算しています.

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自称米国株投資家らしく,株式時価評価額で99%が米国株です.なんとバランスの悪いことか・・・.

 

銘柄別割合

保有する銘柄別の評価額(1ドル112円で計算)をグラフ化しました.2017年5月3日終値(米国株は2017年5月2日終値)で計算しています.

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C55の2本柱,JNJ並びにMOの評価額が同額になっています.

C55個人としては米国株は7銘柄しか保有していません.

鋭い方なら,PGやレイセオンRTNは?と思われるかもしれませんが,これらの銘柄は妻の口座で保有しているので,まだまとめきれていません.

PGの記事はこちらです.

www.c55hero.com

RTNの記事はこちらです.

www.c55hero.com

 各銘柄の損益評価

それぞれの株式がどの程度評価損益(1ドル112円で計算)を出しているかを示したグラフです.2017年5月3日終値(米国株は2017年5月2日終値)で計算しています.

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結構うまいことやってますね!

JNJやMOなど,どかっと投資した時期が1ドル100円を切っていた時期なので,為替差益による評価益も含まれています.もちろんドルベースでも利益が出ています.

KMIは減配を発表し,株価がナイアガラになった時にうまいこと拾えました.

優待目当てに購入した日本株は含み損が出ており,「なんだかなぁ」という心境ですが,「コックス」「ヤマダ電機」ともに優待利回りは高いので,数年保有すれば優待を含めた損益ではプラスになるだろうと期待しています.

一番下の「オーデリック」 皆さんご存じですか? 配当金が振り込まれたら記事にしますが,LED照明の会社です.とても地味な存在ですが,すばらしい会社です.証券コードは6889です.高配当株としても魅力十分です.

 

<スッポンサーリンク>

納豆食べられない方には理解不能ですね

 

今後の方針

2本柱のJNJとMO.さらに買い増ししたい銘柄ですが,2番目のグラフを見ると,この二つで76%を占めています.

ある程度の分散が必要と考えますので,この2銘柄については追加購入は控えた方が良いのか? と思っていますが,実際株価が右肩上がりだから評価額が増えているわけであり,今後も順調に株価があがると仮定すると,さらにJNJやMOを買い増しするのも悪くなかなと思います.分散の御旗の元,パフォーマンスの悪い株式を購入する必要は無いかなとも思っているので,悩みどころです.実際にVTは分散しすぎてトータルパフォーマンスが悪いです.

www.c55hero.com

今のところ投資行動は間違っていないことがわかりました.しかしただ単に投資を始めた時期が良かっただけ(1ドル80円の円高の時期に米国株投資を始めた)という意見もあるので,奢ることなくコツコツと投資を続けていこうと思います.

 

などと調子に乗ったことを書いてますが,実際はRIG(トランスオーシャン)の売買でマイナスになっています(損切りしたため今は保有していません).確定申告によって4年分の配当にかかる税金が還付される位のマイナスです.

投資すべきは,やはり安定の連続増配高配当株ですね!!