C55 40代の資産運用,投資ブログ 

米国株を中心に,40代の資産運用,投資について書いています

【公開】C55家のポートフォリオ やっぱりジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)とアルトリア(MO)は2本柱だった

C55家のポートフォリオ やっぱりJNJとMOは2本柱だった

以前,下記のブログにてC55の保有する株式のポートフォリオ公開しました.

www.c55hero.com

ポートフォリオをまとめ,グラフを作成するにあたり,いちいち証券会社の口座にログインし,データをエクセルに落として,グラフを作成して・・・,

面倒だし,複数の口座をまとめるとなると,もうやめとこ,と.

 

しかし,日本株にも投資している米国株投資家として,ポートフォリオを把握できていないのは,ブロガー以前の問題です.

 

いままでぼんやりと把握していた株式資産を,何とかうまくまとめられないかと思い,Googleスプレッドシートを用いて,自動更新されるポートフォリオを作成しました.

ダウンロードフリーですので,みなさんご自由にお使いください.

 

特徴としては,

  1. 日本株の設定を簡略化しました
  2. 米国株も同じシートで管理できるようにしました
  3. 米国株の評価額を日本円で自動計算できるようになっています
  4. 日本株,米国株の評価額が比較できます
  5. 7つのグラフが自動作成されます

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今回は上記ブログで紹介したスプレッドシートを用いて作成した,C55家のポートフォリオを公開します.

 

 

ポートフォリオ

 日本株

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金額的にはJT,オリックスが多くなっています.

グラフをアップして気がつきましたが,大きい順にソートしてからグラフ作成した方がよかったですね・・・.

 

米国株

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やはり,JNJとMOが2本柱です.これを見るとこの2銘柄については追加購入しにくいかなぁと思ってしまいますが,どうでしょうか?

 

BABAはALIBABAです.確かミッションインポッシブルの映画がALIBABA FILMになっているのを見て衝動買いした思い出があります.

 

日本株(セクター別)

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yahooファイナンスの分類では,JTが食料品になっているので,その割合が高くなっています.

優待狙いで小型の小売り株も保有しています.

日本株に関しては,セクター別の分散に関しては考えていません.

 

米国株(セクター別)

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メルクMRKやファイザーPFEなどを新規購入したいのですが,health careのセクターをこれ以上増やさない方が良いような気になります.

セクターの中にBankが入っていませんが,なんとなく銀行系の個別銘柄にはあまり興味が無く,長期保有していません.

その代わりといっては何ですが,PFF(セクターはETFとしています)をBankのセクターと同様の位置づけにしています.

 

日本株 銘柄別損益(%)

 

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イオン,りそな,オーデリックとも安い時期に仕込めています.

それぞれ,高配当もしくは高優待利回り株ですが,40%をこえて利益がでていると,利益確定したくなりますね.

りそなであれば,約15年分の配当をいただくのと同じ状況ですね.

 

イオンは株主優待カードでの優待利回りが驚異的なので,ガチホです.

その理由は下の方で紹介します

 

米国株 銘柄別損益(%)

 

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なかなかいい感じですね〜.

前回勘違いしていましたが,これはドルベースでの損益です.

つまり買った後にこれだけの値上がりしているというグラフで,これには為替の影響は含まれていません.

長い低迷を経て,BABAもようやくプラスになってきました.

 

銘柄選びには,他のブロガーさんのブログを大いに参考にさせていただいています.今後も,銘柄の比較記事など楽しみにしています.

 

 保有株式の割合(日米比較)

 

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楽天証券のジュニアNISA口座では米国株が購入できないため,日本株を保有しています.

優待目的の日本株も併せて,C55家全体では割合が10%となっています.

これが多いのか少ないのか良くわかりませんが,今後も日本株の割合は増えていくことが予想されます.

 

何とかならんのかなぁ 楽天証券

 

以上,C55家のポートフォリオでした.

 

繰り返しになりますが,このグラフはGoogleスプレッドシートで作成しました.株価の変動,為替の変動は自動的に更新されていきます.とても便利なものになっています.

どうぞご自由にお使いください.

 

 もしうまく使えるようであれば,みなさまのブログで紹介いただければ幸いです.

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驚愕のイオンの優待利回りに関してのブログです.

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