C55 40代の資産運用,投資ブログ 

米国株を中心に,40代の資産運用,投資について書いています

バフェットはIBM株を順調に売却しています.ウエルズファーゴにも注意が必要です.

バフェットがIBM株投資を「失敗」とし,保有する株を売却.

バフェットショックともよばれるIBM株の崩落から,早いもので3ヶ月が経とうとしています.

 

過去のバフェットの投資行動を振り返ると,一度見切りをつけた銘柄はほぼ全部売却していることが分かりました.

 

WalMart (WMT),

AT&T (T),

P&G (PG),

Kinder Morgan (KMI),

Verizon (VZ)

 

これらの銘柄は,バフェットにほぼ完全に捨てられています.

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前回の保有報告書では,保有するIBM株の20%を売却していましたが,今回はどうなったでしょうか?

 

他の銘柄も含めて,紹介します.

 

 

 

 

売られた銘柄

IBM

2017 Q1での報告では,IBM株の20.52%を売却していました.

2017 Q2ではさらに,16.23%を売却しています.

 

もともとの保有株数からすると,

66%になっています.

 

持ち株を3分の2まで減らしています

 

今回の保有報告と,バフェットからの発表との間にはタイムラグがあるかもしれません.

 

減ったと言っても,株数としては54,084,67株保有しており,ポートフォリオに占める比率はまだ5.13%あります.

 

まだ上位6位にとどまっています.

 

2017年8月17日 追記と補足記事

IBMの株式売却に関してですが,保有報告と実際の売買の間のタイムラグがあると思われます.

 

保有報告書の数字に基づけば,

2017Q1で20%

2017Q2でさらに16%の売却となり

表題の「バフェットはIBM株を順調に売却しています」

は矛盾していません.

 

しかし,2017年5月に大きくニュースとなった

「IBM株 30%売却」

以降,さらに売却を進めているかという点に関しては,

今回の報告書からは「ない」との結論なります.

 

まとめると,

2017Q2の保有報告書にて,「IBM株 30%売却」が確認されたという結論となります.

 

このことに関しての補足記事です.

www.c55hero.com

 

General Electric (GE)

新聞でも伝えられていましたが,

一気に100%,全てを売却し,保有はとなりました.

 

2013年Q4に大幅に買い増しして以来の取引でしたが,結果は「ボツ」

 

Wells Fargo (WFC)

バークシャーが保有する株式で,2位のウェルズファーゴも,少しばかり売却されています.

 

堅実な経営で名門銀行とされていましたが,顧客に無断で不正に口座を開設していたり,「自動車保険の不正販売」を理由に集団訴訟を起こされたり,相次ぐ不祥事で,バフェットも怒っています.

 

”a huge, huge, huge error"

www.bloomberg.com

 

全体の2.44%が売却されていますが,依然としてポートフォリオでの15.99%を占め,

2位につけています.

 

過去には,2008年に極々わずか(0.06,0.09%)売却されているだけでした.

 

今回の売却が,これらの不祥事を受けてのことなのか,単純にリバランスの一環なのか? 

3ヶ月後の発表に注目です.

 

航空会社

かつて「投資家の底なし沼」と呼び,投資を避けていた航空産業です.

しかし,2017年初めに,サウスウエスト,デルタ,アメリカン,ユナイテッドの米国4大航空会社への投資を発表していました.

 

その後どうなったでしょうか?

 

デルタ航空 (DAL)         

 -3.48% (-8.33%

アメリカン航空(AAL)      

 -4.62% (+8.20%

ユナイテッド航空 (UAL)

 -2.56% (変化なし)

サウスウエスト (LUV)

     変化なし  (+10.31%

(カッコ)内は2017年Q1での投資行動です.

 

んっ? 持ち株を減らしているぞ!!

デルタも10%以上減らしています.

 

買われた銘柄

今回追加で,もしくは新規で買われた銘柄です.

アップル (AAPL)

0.65% 増えています.

アップルに関しては,まだまだ安泰と思われます.

 

Bank of New York (BK)

52.16% 増加しています.

組み入れ比率1.58%

デルタ航空に次ぐ,13番目です.

 

2014から2015年にかけて,売られていましたが,2016年より一転買い増ししています.

 

敗者復活した,珍しい銘柄です.

 

これは「要チェックや」

 

General Motors (GM)

20%増加しています.

組み入れ比率は 1.29%

18番目となっています.

 

ポートフォリオ上位20銘柄と保有比率

2017年Q2のBerksherのポートフォリオです.

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クラフトハインツ

コカコーラは安泰です.

 

ぱっと見た感想は,

「ぱっとしない」

 

皆さんが保有する銘柄は含まれていますか?

 

 

まとめ

2017年Q2のBerkshire Hathawayの保有銘柄の売買動向を示しました.

 

予想通り,IBMの持ち株を減らしてきています.

 

航空業界も,もう売却し始めています.

 

そして何より,バフェット銘柄として鉄板とされていたウェルズファーゴが,少し売却されていたことには驚きました.

 

不祥事に対する,

 

”お灸” か?

”見限り” か?

 

3ヶ月後のQ3の発表が気になります.